Investir en ETF obligataires

Quels ETF obligataires choisir ?

Pourquoi privilégier les ETF obligataires ?

Investir en fonds indiciels est un excellent moyen d'acheter des obligations indirectement :

Le portefeuille est très diversifié
Le périmètre est clairement défini
La maturité est constante et non fondante (sauf si ETF à échéance)

Plusieurs usages possibles...

En cœur de portefeuille

Pour choisir les ETF obligataires qui constitueront le cœur de votre portefeuille, vous devez surtout définir 3 critères :

Quel type d'obligations ? (État, corporate ? Si corporate : plutôt sûrs ou risqués ?)
Quelle maturité ? (de 1 an à 20+ ans...)
Quelle zone géographique ? / Quelle devise (couverture ou pas ?) ?

En satellite

Outre les valeurs sûres qui constitueront le cœur de votre portefeuille, vous pouvez aussi utiliser — à petite dose — des ETF pour vous exposer à des segments particuliers.

Par exemple :

Des ETF sur des pays spécifiques (obligations souveraines indiennes par exemple)
Des ETF sur des types d'obligations spécifiques (Additional Tier 1, Coco...)

Ma sélection d'ETF

Il existe des milliers d'ETF. Voici une sélection de ceux que j'utilise souvent lorsque je souhaite m'exposer au marché.

Je les ai choisis selon trois critères :

Cotation sur Euronext Paris et disponibilité chez les courtiers grand public
Frais faibles
Diversification des sociétés de gestion

Ticker	ISIN / CUSIP	Gérant	Classe d’actifs	Notation	Géographie	Maturité	Hedgé	C/D	Commentaire
MTA	LU1650487413	Amundi	Souverain	IG	Eurozone	1 à 3	N	C	-
MTD	LU1650487736	Amundi	Souverain	IG	Eurozone	7 à 10	N	C	-
MTE	LU1650487819	Amundi	Souverain	IG	Eurozone	10 à 15	N	C	-
MTF	LU1650487900	Amundi	Souverain	IG	Eurozone	15 à 30	N	C	-
MTH	FR0010754227	Amundi	Souverain	IG	Eurozone	25+	N	C	-
GGOV	LU1437016204	Amundi	Souverain	IG	15 pays dev	6 à 10	N	C	US : 50% - EUR 25 - JPY 15 - GBP 5
AGGH	LU2439735890	iShares	Souverain	IG	Global	6 à 10	N	C	Intègre émissions publiques et titrisées tant que IG - Dont Chine, Agences etc
VEMT	IE00BZ163L38	Vanguard	Souverain	IG	Emergents	10	N	D	Libellées en USD seulement
EMLD	IE00B4613386	SPDR	Souverain	IG (ou libre ?)	Emergents	10	N	D	Libellées en devises locales seulement
IEAA	IE00B3F81R35	iShares	Corporate	IG	Eurozone	3	N	C	-
IHYG	IE00B66F4759	iShares	Corporate	HY	Euro	3	N	D	Emetteurs intl compris, libellé EUR
HYLA	IE00BYWZ0440	iShares	Corporate	HY	Global	3	N	C	-
AFRN	LU1681041114	Amundi	Corporate	IG - Taux variable	Global	0	N	C	Emetteurs intl compris, libellé EUR
AT1	IE00BFZPF322	Invesco	AT1	BBB/BB	Global	3	N	C	Libellés en USD

Page en cours de construction. Les ETF présentés ici le sont à titre informatif uniquement. Avant d'investir, faites vos propres recherches et assurez-vous que l'investissement correspond à vos objectifs et votre profil de risque.

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